初心者が投資信託を自己学習：全世界株式インデックス - 投資で稼いで海外に住みたいサラリーマンの日記

こんにちは、こめつぶ（@hohefuhiha8）です。

今日は全世界株式インデックス型投資信託について調べましたので、その記録です。

世界地図のイラスト

ちなみに、今回は日本を含んだ全世界株式インデックスについてです。

抽出した投資信託は以下です。これらは、SBI証券で手数料が比較的安いものを選んでいます。

三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）
ＳＢＩ－ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式））

手数料が0.11%台ですとこの辺りでしょうか。

いろいろ比較していきます。

ベンチマーク

三菱ＵＦＪ国際－eMASIX Slim全世界株式（オール・カントリー）

→MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス

MSCI ACWI Index - MSCI

上記のサイトには以下のように記述があります。

The MSCI ACWI Index, MSCI’s flagship global equity index, is designed to represent performance of the full opportunity set of large- and mid-cap stocks across 23 developed and 27 emerging markets. As of November 2020, it covers more than 3,000 constituents across 11 sectors and approximately 85% of the free float-adjusted market capitalization in each market. The index is built using MSCI’s Global Investable Market Index (GIMI) methodology, which is designed to take into account variations reflecting conditions across regions, marketcap sizes, sectors, style segments and combinations.

投資対象としては以下の点はわかりやすいかと思います。

23の先進国、27の新興国から大型~中型の株式銘柄が対象
11のセクターから3,000以上銘柄で構成
2020年11月時点で、各市場における浮動株調整後時価総額の約85%をカバー

MSCI’s Global Investable Market Indexのメソッドが難しそうですね。

こちらに説明がありました。とても難しい(;^_^A

MSCI Global Investable Market Indexes Methodology

ざっくりいうと、上に書いてあるように地域や時価総額、セクター、スタイル？、構成の状況を反映させている、ということですが、初心者にはなんじゃらほい、って感じです。

あと、浮動株調整後時価総額について。

時価総額計算時は「株価×発行株式数」で計算しますが、「株価×発行株式数×浮動株比率」で計算するということでしょう。

以下のサイト参考です。

時価総額│初めてでもわかりやすい用語集│ＳＭＢＣ日興証券 (smbcnikko.co.jp)

ファクトシートはこちら。画像のこちらのファクトシートから引用しています。

MSCI ACWI Index

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設定来で年5.9%、10年でみると年9.41%のリターンということですね。

構成銘柄は以下の通り、アップル（US）が3.67%で一番多いですね。そしてマイクロソフト（US）の2.74%、Amazon（US）の2.39%と続きます。

いわゆるGAFA+Mで10%以上を占めています。

米国以外でTop10に入るのがアリババとテンセント（いずれも中国）、そして台湾セミコンダクター・マニュファクチュアリング。

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セクターと国の構成は以下の通りです。

IT企業は20%以上を占めています。そして金融13.45%、一般消費財12.89%と続きます。

もちろん米国の割合が多く、57%を超えています。

日本は二番目なんですね。2番目ですが、6.88%と米国の1/8程度です。

（Top10銘柄には1つも日本企業はないですね。。。）

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SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式））

→FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス

こちらにファクトシートがあります。

FTSE Publications (ftserussell.com)

The FTSE Global All Cap Index is a market-capitalisation weighted index representing the performance of the large, mid and small cap stocks globally. The index aggregate of around 8,000 stocks cover Developed and Emerging Markets and is suitable as the basis for investment products, such as funds, derivatives and exchange-traded funds.

投資対象としては、